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  Le Conseiller financier bancaire (2 fiches métier)

Le Conseiller financier bancaire vu par Horizon.poitou-charentes



Conseille ou réalise les placements financiers pour les clients de la banque. Apprécie la tendance des différents marchés sur lesquels il intervient. Négocie avec les organismes professionnels les conditions de la réalisation. Suit l'exécution des ordres de placement.
Peut aussi former le personnel des agences en matière d'investissements financiers sur un ou plusieurs marchés.


Conditions générale d'exercice

L'emploi/métier, rattaché à la direction financière, s'exerce dans des services spécialisés selon le type de marché ou de clientèle. L'activité nécessite d'entretenir une collaboration étroite avec les analystes et les opérateurs financiers. La responsabilité est engagée dans le placement des capitaux. Les déplacements sont fréquents sur la zone géographique ou le territoire national.

Compétences techniques de base

- Recueillir et exploiter quotidiennement les informations obtenues d'interlocuteurs spécialisés (agent de change, Banque de France) ou de documents financiers de langue française ou anglaise.
- Apprécier le risque et la rentabilité des différents placements.
- Fixer avec les organismes professionnels les conditions financières des opérations.
- Faire exécuter les opérations techniques et administratives liées à ces opérations.
- Recevoir et visiter ponctuellement la clientèle.
- Former et informer le réseau par contact direct ou rédaction de circulaires.

Compétences associées

- Posséder un niveau d'expertise sur un type de produit financier (immobilier, art...).

Compétences liées à l'emploi

- Anticiper, à travers l'analyse d'une situation économique, les évolutions favorables à des opérations financières.
- Diagnostiquer le contexte global d'une situation économique.
- Prendre des initiatives en évaluant des risques.
- Comprendre les besoins des clients et adapter l'opération financière au profil de l'investisseur.

Formations et expérience

Cet emploi/métier est accessible directement à partir de formations initiales de niveaux II et I (école d'ingénieurs, sciences politiques, DESS banque finance, magistère d'économie, DESS gestion de patrimoine). Une expérience professionnelle confirmée dans le secteur bancaire, associée à une formation initiale de niveau III ou à une formation professionnelle continue, permet également d'accéder à l'emploi/métier.


Exemples de formationss :

- BTS Banque option marché des particuliers

- BTS Banque option marché des professionnels


Métiers proches :

Conseiller en crédit bancaire

Conseiller financier internet en crédit immobilier





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Le Conseiller financier à la poste vu par Mip-louhans

Missions

- Assure le conseil, la promotion et la vente de toute la gamme des produits et services financiers de La Poste
- Est responsable du suivi, de la gestion de la clientèle de son portefeuille et de la prospection de nouveaux clients
- Prend en charge le service après vente de premier niveau et l'assistance au client dans sa relation avec les services financiers La Poste

Niveau requis

- Bac+2 (BTS Banque, NRC, MUC, DUT Techniques de commercialisation)
- Qualités requises : organisation, autonomie, rigueur, capacité à travailler en équipe. Connaissance des mécanismes financiers et bancaires, de la législation du domaine et des grandes catégories de produits et services financiers et assurance

Caractéristiques de l'Emploi

- Beaucoup de recrutement de commerciaux actuellement.
- La plupart des postes sont des CDI à temps plein (ou CDD évolutifs vers des CDI).
- Les recrutements sont, en dehors du site internet, également gérés au niveau départemental

Recrutement

Le recrutement ne se fait plus par concours. Les offres d'emploi sont essentiellement diffusées sur internet.

. Les offres en CDI sont diffusées sur le site internet de la Poste et les offres en CDD généralement sur le site de l'ANPE

. Sur le site de la Poste dans les rubriques "Groupe La Poste" puis "Espace Recrutement", possibilité de rechercher les offres d'emploi à partir de différents critères (région, type de contrat, domaine de compétence, expérience). Les candidats peuvent déposer leur candidature en ligne ou bien faire une candidature spontanée. Ils peuvent également recevoir des offres par mail.

. Les candidats peuvent également prendre contact avec la Direction des Ressources Humaines de la Direction de la Poste de leur département.

. La Poste propose également des formations en alternance pour les jeunes allant du CAP au Bac+5 pour devenir :

- Conseiller Financier :

BTS NRC (Négociation relation client)

BTS MUC (Management des unités commerciales), banque ou DUT techniques de commercialisation.



Conseiller Bancaire - Vidéo Métier





   
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