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Conditions
générale d'exercice
L'emploi/métier, rattaché
à la direction financière,
s'exerce dans des services spécialisés
selon le type de marché ou de clientèle.
L'activité nécessite d'entretenir
une collaboration étroite avec les
analystes et les opérateurs financiers.
La responsabilité est engagée
dans le placement des capitaux. Les déplacements
sont fréquents sur la zone géographique
ou le territoire national.
Compétences
techniques de base
- Recueillir et exploiter quotidiennement
les informations obtenues d'interlocuteurs
spécialisés (agent de change,
Banque de France) ou de documents financiers
de langue française ou anglaise.
- Apprécier le risque et la rentabilité
des différents placements.
- Fixer avec les organismes professionnels
les conditions financières des opérations.
- Faire exécuter les opérations
techniques et administratives liées
à ces opérations.
- Recevoir et visiter ponctuellement la
clientèle.
- Former et informer le réseau par
contact direct ou rédaction de circulaires.
Compétences
associées
- Posséder un niveau d'expertise
sur un type de produit financier (immobilier,
art...).
Compétences
liées à l'emploi
- Anticiper, à travers l'analyse
d'une situation économique, les évolutions
favorables à des opérations
financières.
- Diagnostiquer le contexte global d'une
situation économique.
- Prendre des initiatives en évaluant
des risques.
- Comprendre les besoins des clients et
adapter l'opération financière
au profil de l'investisseur.
Formations et expérience
Cet emploi/métier est accessible
directement à partir de formations
initiales de niveaux II et I (école
d'ingénieurs, sciences politiques,
DESS banque finance, magistère d'économie,
DESS gestion de patrimoine). Une expérience
professionnelle confirmée dans le
secteur bancaire, associée à
une formation initiale de niveau III ou
à une formation professionnelle continue,
permet également d'accéder
à l'emploi/métier.
Formation de Conseiller
financier bancaire dans la région
Poitou Charentes, voir le site Horizon.poitou-charentes.org
Exemple de
formations :
- BTS
Banque option marché des particuliers
- BTS
Banque option marché des professionnels
Fiches métiers
du Conseiller
en crédit bancaire
et du
Conseiller
financier internet en crédit immobilier
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